Hraničářův učeň Hořící most
Po dobrodružství s Kalkary se Will vrátil do chaloupky hraničáře Halta v podhradí Redmontu. Jednou na procházce narazili na posla, který nesl zprávu o útoku na Araulen z průsmyku Tří stupňů.Celé království se ihned začalo připravovat na válku. V tom spěchu jednoho večera přijel Gilan, který vezl poselství do Celtiky (spřátelenému království Araulenu). Podle tradice by však poslové měli být tři a Halt se s nimi vydat nemohl, protože vedl přípravy na válku. Nakonec vyrazí Gilan, Will a Horác do Celtiky.Jenže již od hranic zjišťovali, že se něco děje. Všichni Celtičané zmizeli. Všechno jim objasnila dívka, která se představila jako Evanlyn. Wargalové, kteří se tajně dostali přes Trhlinu, je zotročují, a proto většina obyvatel utekla do jižní části Celtiky, kde jsou ovšem v pasti.Gilan uhání sdělit tuto zprávu králi. Ale Will, Horác a Evanlyn zjistili pravý důvod, proč odvádějí otroky. Stavějí most přes trhlinu, přes který by prošla ohromná armáda. Ta by poté vpadla do zad Araulenské armádě spolu se Skandijskými žoldáky ze severu. Takový útok ze tří stran by Araulenská armáda nevydržela a padla by.Willovi se podařilo zapálit most, ale přitom spolu s Evanlyn padli do zajetí skupiny Skandijců. Horác se dostal ke králi a sdělil mu, že ho napadnou i Skandijci. Ty se podařilo rozprášit a i Morgathova armáda wargalů byla těsně před porážkou.Když Morgarath viděl, že nemá naději, chtěl se pomstít a tak se chystal vyzvat na souboj Halta. Ale místo toho ho statečně vyzval Horác.K úžasu ostatních se Horácovi podaří Morgaratha zabít...